Tout comme la retraite, la transmission de son patrimoine est un sujet que l’on repousse volontiers à plus tard. Pourtant, ne rien faire peut coûter très cher à vos héritiers, voire être une source de discorde entre eux. Bien préparer sa succession passe donc tout d’abord par l’élaboration d’un bilan patrimonial ou bilan successoral.
Dans un deuxième temps, il conviendra de définir les objectifs visés par cette démarche : protéger sa famille et ses proches, réduire les droits de succession, anticiper le partage de son patrimoine, s’assurer que chaque héritier disposera de suffisamment de liquidités pour régler les droits sur sa part successorale, favoriser une cause qui tient à cœur, etc.
FAA Conseil pourra vous aider à atteindre ces objectifs en utilisant l’un ou l’autre des nombreux outils dont nous disposons en matière civile et fiscale. Nous travaillerons naturellement en étroite collaboration avec votre notaire, votre avocat-fiscaliste ou votre expert-comptable.